Que signifie être “indépendant” ?
Cela signifie que je ne dépends d’aucune banque ni d’aucun établissement financier. Je peux vous conseiller librement, en me concentrant sur ce qui est réellement le mieux pour vous. Cette liberté me permet de sélectionner parmi de nombreuses solutions celles qui correspondent le mieux à votre situation et à vos objectifs.
Combien cela coûte de faire appel à vous ?
Je suis rémunéré par les partenaires en qualité d’apporteur d’affaires. Tous les détails sont fournis dans le rapport de conseil ou sur demande. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. N’hésitez pas à me contacter ici.
Quels diplômes avez-vous ?
Je suis diplômé de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et titulaire d’un DU Expert en Gestion de Patrimoine. J’ai toute les habilitations nécessaires, ce qui me permet d’analyser votre patrimoine financier et de concevoir des allocations sur mesure. Je suis enregistré à l’ORIAS sous le numéro 22003213, vérifiable sur www.orias.fr
Combien de personnes travaillent chez Alevia Patrimoine ?
Je travaille de manière indépendante, mais je collabore étroitement avec un réseau de professionnels notamment des notaires, des avocats et des experts-comptables pour construire une stratégie cohérente, complète et durable. Même si je suis votre interlocuteur unique, c’est un vrai travail d’équipe !
À quelle chambre professionnelle avez-vous adhéré ?
Je suis membre de la CNCEF (n° 22/5617), agréée par l’AMF. L’inscription à l’ORIAS (n° 22003213) garantit le respect des obligations réglementaires et vous protège en tant que client. Je suis habilité CIF (Conseiller en investissements financiers), COA (courtier en assurance) et COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement) et ITI (Intermédiation en Transaction Immobilière).
Que se passe-t-il si un sujet dépasse votre expertise ?
Si un sujet dépasse mon domaine, je vous oriente vers le meilleur spécialiste de mon réseau pour que vous restez toujours bien accompagné.
Mes informations sont-elles confidentielles ?
Oui. Toutes vos données personnelles et financières sont strictement confidentielles et sécurisées.
Avec quels partenaires travaillez-vous ?
En qualité de courtier, je peux travailler avec tous les acteurs du marché. Mon rôle est de trouver les plus adaptés à vos besoins (Swiss Life, Cardif, MMA, Generali, CORUM, Arkéa, ALDERAN, etc.) La liste de mes principaux partenaires est consultable ici.
Où intervenez-vous ?
Je travaille principalement dans l’agglomération nantaise et peux me déplacer jusqu’à 100 km autour de Nantes. Pour les régions plus éloignées, je propose également des rendez-vous en visioconférence.
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine m’apporte concrètement ?
Vous bénéficiez de conseils libres et indépendants, adaptés à votre situation et à vos objectifs de vie. Je vous propose des solutions sur mesure, y compris des contrats haut de gamme, et vous accompagne tout au long de votre vie.
J’ai un petit patrimoine, est-ce utile de faire appel à vous ?
Oui. Même avec un capital modeste, il est possible de mettre en place des solutions adaptées pour protéger, faire fructifier et préparer l’avenir de votre patrimoine.
Je n’ai aucune connaissance en investissements, aurai-je du mal à suivre ?
Pas du tout. Mon approche est profondément humaine et pédagogique. Je prends le temps d’expliquer chaque solution avant de la recommander, pour que vous compreniez chaque décision et soyez pleinement acteur de votre patrimoine.